电子产品世界

虽然这个月初美国政府提案拟允许英伟达可以将H200芯片向中国大陆出口，但实际上H200要出口到中国大陆市场目前至少还需要闯三关，首先是美国政府的批准，其次是中国政府是否同意进口，第三关则是中国企业是否有意愿购买。这三关中的任何一关闯不过去，英伟达都可能再次无缘中国AI市场。

表面上看，最容易的是第一关，美国政府的批准，但H200作为目前英伟达第二强大的AI应用处理器，严格意义上并不能算是落后两代的产品，虽然按英伟达发布的产品路线确实是落后两代的产品，但就供货时间来说，H200属于2024年才开始供货的产品。不过批准英伟达销售H200将帮助美国企业保持领先于中国芯片制造商，减少中国AI基础设施对中国本地芯片的需求。

但实际上英伟达要闯过这一关也并不容易。消息一出就迅速引发了美国政坛对中国的鹰派议员的批评，担心这些芯片会大幅增强中国非民用的实力，并削弱美国在人工智能领域的优势。消息人士透露，负责出口政策的美国商务部已向美国国务院、能源部和国防部提交芯片销售许可申请进行审查，因为该过程不公开，要求匿名。根据出口法规，各机构有30天时间进行评估。不过据一位匿名政府官员表示，这次审查将非常彻底，“不会只是我们走个例行公事”。按照美国政治程序，最终决定权在特朗普手中。但同样的一个问题是，此前未曾报道过跨机构许可审查的启动。白宫发言人未对此次审查发表评论，但表示“特朗普政府致力于确保美国技术栈的主导地位——同时不损害国家安全。”

向中国出口先进AI芯片将是“一个重大战略错误”，拜登政府时期的前白宫国家安全委员会官员、纽约外交关系委员会高级研究员克里斯·麦圭尔表示，麦圭尔称这些芯片是“阻碍中国在人工智能领域发展的唯一因素”。他说：“我无法理解商务部、国务院、能源部和国防部如何能确保向中国出口这类芯片是符合美国国家安全利益的。”

大西洋理事会表示，允许中国获得如H200芯片的风险是在关键时刻加速中国在非民用领域的人工智能能力。在有限的硬件条件下中国已经取得了让世界震惊的成就，借助下一代美国技术，中国非民用领域将可以做得更多、更快。外交关系委员会表示，出口此类芯片可能会显著削弱美国在人工智能领域的领先地位，甚至让原本就紧追在美国身后的中国AI产业快速缩短差距。

加强审计和可追溯性，确保美国制造或设计芯片不会通过中介传入与非民用有关的实体，可能是一种比较可行的监控H200应用的手段，但这不仅需要美国和企业的技术手段，更需要整个供应链保持目标一致。美国司法部表示，12月早些时候，两名中国公民因涉嫌违反出口管制法，试图向中国走私至少价值1.6亿美元的英伟达芯片而被拘留。另一方面，检方指控某家德州公司通过磨掉英伟达标签并以虚构名称重新印上logo，掩盖了受管制芯片的来源，其中就包括了H200。 

对特朗普来说，中期选举前共和党的形势岌岌可危，民调显示，特朗普最被寄予期待的经济政策的满意度只有31%，几个月时间下降了10个百分点。而允许英伟达H200出口中国的政策，无疑将再次成为让民主动攻击自己的下一个槽点，虽然英伟达所在的加州是民主党的大本营。因此，如果特朗普不能给出一个足够说服那些对中国充满敌意的议员们，允许H200出口反而可能有百害而无一利。不过，既然这个提案是特朗普身边人提出来的，预计特朗普政府批准的概率非常大。 

但即使美国政府顶住鹰派的压力批准可以出口到中国，中国政府是否会接受还是个问题，是比美国政府批准要更难的一关。

美国政策制定者面临一个令人不安的现实：拒绝中国获得先进芯片只会增加成本并减缓竞争超级大国的进展，但并不能阻止这一进程。这就是为什么特朗普政府成员决定提起允许出口H200的出发点。由白宫人工智能顾问大卫·萨克斯领导的特朗普政府多位成员表示，向中国出口先进人工智能芯片会阻碍华为等中国竞争对手加倍努力追赶英伟达和AMD最先进的芯片设计。

不过，萨克斯也公开表示他不确定这种做法是否可行。“他们拒绝了我们的芯片，”萨克斯在彭博科技的采访中说，引用了他当天看到的一篇未透露具体说明的新闻报道。“显然他们不想要这些，我认为原因是他们想要半导体独立性。”萨克斯周六在社交媒体上写道，他指的是《金融时报》的报道，称中国准备通过本地审批程序限制芯片的获取，中国买家需要提交购买理由以寻求监管部门批准后才可以购买。萨克斯是一位风险投资家，于今年一月加入政府，他指出中国支持和补贴本地AI企业是其对H200持保留态度的关键原因。

萨克斯的言论引发了关于英伟达是否能够从中国获得H200收入的疑问。彭博情报分析师估计中国每年H200收入将带来100亿美元的机会——但前提是中国接受这家美国公司的芯片。

不过，南华早报曾经报道，中国在美国开始提案后就迅速组织国内部分AI基础设施领先企业进行需求摸底，希望了解到底需要多少英伟达H200芯片，以及该芯片能够带来多少的AI算力提升问题。但是，这并不代表中国会很容易接受H200芯片入华，特别是考虑到英伟达芯片到现在依然被列为不可信产品的前提下。 

即使英伟达闯过了美国和中国两道审批关，中国客户是否愿意接受英伟达H200依然是个极具挑战的问题。

虽然H200从实际算力上要比中国现有的产品出色一些，但鉴于特朗普政府表示将对H200加收25%的关税，而这部分关税大概率不会由英伟达或者中国台湾供应链独自承担，那么这必然让本就非常昂贵的H200变得更加奢侈，同样也会让其的算力成本方面竞争力大幅下滑。考虑到中国AI基础设施企业在电力和空间方面相对成本要低于美国同类企业，中国AI企业是否会继续采购英伟达的H200就变得难以预测。

不过，首先拒绝英伟达的应该是国有资本参与的数据中心，而这部分按IDC的数据分析，约占中国市场35%左右的市场需求。其次是那些希望获得政府补贴的数据中心，中国政府已经明确表示会对使用国产算力芯片的数据中心提供资金支持，并提供AI数据中心最重要的电力成本补贴。从经济效益来说，选择英伟达体系和选择国产芯片体系，从运营的角度可能面临着超过15%左右的成本差距，这对很多数据中心来说已经足够做出决定了。

另一方面，中国几个AI巨头因为架构体系以及数据中心的规模，不得不继续选择英伟达的H200以强化自身AI的竞争力，但这些企业因为体量够大，拥有一定的议价能力，因此会对H200的采购价格进行相当力度的讨价还价，一旦价格无法达到他们的期望，可能也会拒绝采购H200。

此外，随着英伟达退出中国AI市场，中国的英伟达替代者已经集体登陆资本市场，短短一个月时间，加上之前已经上市的两家AI算力企业，中国6家AI算力企业累计市值将接近4000亿美元，虽然只有英伟达的十分之一，但拥有足够资金的中国算力企业，已经纷纷开始搭建自己的算力集群，这才是对英伟达最直接的挑战。

关键词： H200 英伟达

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