Yole:人形机器人变得可行
Yole 表示，人工智能、灵活性和成本降低正在融合，使人形机器人从原型到实际部署，人工智能、硬件和计算的进步融合在一起，使通用人形机器人成为一个可行的市场，到 2035 年将增长到 510 亿美元。
已确定三个采用浪潮：工业（现在）、消费者（下一个）和医疗（稍后）。
到 2035 年，平均售价将降至 ~25,000 美元，这得益于中国原始设备制造商和零部件成本的降低。
中国在竞争中处于领先地位，超过一半的活跃人形机器人公司得到了政府政策的支持。
灵巧的双手和经济实惠的执行器是工业级、消费级和医疗级人形机器人的关键推动因素。
LBM（大型行为模型）允许机器人只需很少的编码即可学习任务，而 LLM 则实现直观的通信。再加上更轻的执行器、数小时电池和紧凑的 200-TOPS 处理器，人形机器人现在配备了实时感知和广泛技能作的能力。
“我们正在见证一个拐点，”Yole 的 Pierrick Boulay 说，“人工智能集成和组件可扩展性正在将人形机器人从复杂的原型转变为可部署的机器，在物流、制造等领域具有可衡量的投资回报率。
全球人形机器人市场将在 2030 年达到 60 亿美元，到 2035 年飙升至 510 亿美元，复合年增长率为 ~55%。到 2030 年，出货量将增至 ~13.6 万台，到 2035 年将超过 200 万台。
BOM 以机械系统、灵巧的手、执行器、伺服电机和控制器为主，而硅所占份额较小，随着计算和传感组件受益于规模和集成度，从 2025 年的 ~8% 下降到 2035 年的 ~5%。
工业（现在）：早期推出的目标是现有工厂和仓库的内部物流和轻型装配。投资回报率源于人体工程学缓解和劳动力短缺，而不是一对一的工作站更换。
例如，梅赛德斯-奔驰的 Apptronik 的 Apollo 和用于批量处理的 Agility 的 Digit。
消费者（下一个）：由宇树等中国原始设备制造商主导的降价使教育和开发人员的实验成为可能。
医疗（后期）：监管和责任进展缓慢，但中国国务院正在推广用于老年护理、康复和医院物流的人形机器人，为床边应用铺平了道路。
人形机器人平均售价预计将从 2025 年的 75,000 美元下降到 2035 年的 25,000 美元。
Yole 分析师估计 2025 年 BOM 为 32,000 美元，定价受市场细分影响。
“焦点正在从运动转向纵，”Boulay 补充道，“一旦灵巧的双手能够与工具和环境进行稳健的交互，成本降低将为消费者采用打开大门，随之而来的是打开医疗市场的监管进步。
全球已确定60多家活跃的人形机器人公司，其中中国占50%以上。
自 2017 年以来，累计融资额已达 98 亿美元（截至 2025 年 10 月），由优必选和 Figure AI 领投，合计筹集资金 43 亿美元。
Unitree 在预计 2025 年出货量（37% 的市场份额）中处于领先地位，其次是特斯拉和 AgiBot。
中国工信部正在实施 2023-2025 年计划，以确保从核心部件到系统集成的完整人形创新生态系统，加强国内生产和供应链。
“人形机器人正在超越研究实验室，成为我们日常生活的一部分，为工厂、家庭甚至医疗保健环境提供帮助，”Yole 的 Claire Troadec 说，“我们看到这种演变对半导体行业产生了深远的影响，推动了计算、传感和电源技术的创新。
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