2020年全球半导体市场的趋势展望

嵌入式系统   作者:迎 九(《电子产品世界》记者 时间:2020-10-16来源:电子产品世界

编者按:在2020年南京举办的“2020世界半导体大会”上,赛迪顾问股份有限公司副总裁李珂介绍了2020年上半年国际国内的半导体市场,以及我们的对策。

2020年受疫情的影响,整个行业变化是较大的,在此,赛迪顾问把2020年上半年的情况做了统计。

1   全球2020年上半年情况

1.1 2020年的新冠疫情对半导体行业有什么影响?

还是从2019年谈起。2019年是半导体硅周期中波谷的一年,主要受存储器市场大幅下滑等影响,存储器有-12%的下滑。2020年上半年的1个亮点,是在中国GDP一二季度合并起来下降了1.6%,而国外主要发达经济体上半年几乎是2位数负增长的情况下,全球半导体行业在2020年上半年能够取得4.5%正增长,预计全年4.8%的增幅应该是难能可贵的,可以说在哀鸿遍野的经济大潮下,半导体行业虽然谈不上一枝独秀,包括医疗也很火热,但是整个半导体行业能取得这样的发展势头应该是难能可贵的。

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数据来源:WSC,赛迪顾问整理,2020年8月

图1 2001—2019年全球半导体市场规模及增速

这次疫情对半导体行业没有影响吗?实际上,按照世界半导体贸易统计组织2019年11月的预测,2020年全球半导体市场的增速是5.9%。现在看,例如能实现4.8%,虽然在整个经济下滑中还实现了逆势增长,但是还是比预测少了1.1个百分点,还是受到经济下滑的影响。

1.2 各国市场

按照国别来看,首先还是按照世界半导体贸易统计组织看,中国半导体市场是全球最大的,已经将近10年了,大约从2011年开始就已经是全球最大的市场,2019年占全球市场的35%。

现在经常拿中国和美国对比,美国占全球半导体市场的19%,即中国是美国的近2倍。欧盟、日本的市场份额都不足10%。可见中国在全球半导体市场中所占的地位、份额,经过10年的发展是绝对的第一,已经不可撼动。

1.3 从产品结构看市场

在产品结构上,人们都说中国在一窝蜂地搞集成电路,到底搞什么产品?首先要从市场层面来分析,现在全球和中国日趋接轨,只看中国的市场已经不够了,还要看全球到底分布是什么样。

如果从产品结构来看,存储器和逻辑电路各占约25%的份额,就是这两大产品占了一半。所以为什么现在中国各地有人在搞Flash、DRAM,因为若存储器领域不搞,相当于1/4的市场就放弃了。另外,为什么中芯国际在升级代工?因为逻辑代工又是25%的份额。若存储器和逻辑这两个领域能占住,就占住了一半的市场(如图2)。

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数据来源:WSC,赛迪顾问整理,2020年8月

图2 2001—2019年全球半导体市场产品结构

2019年光电器件、传感器增速较高。全球其他领域的份额基本是下滑,唯一一个高增长的是光电器件,增速将近10%,传感器增速在3%~5%左右。所以这两个是高增长领域,但是份额并不大:光电器件9%多,传感器3.3%。

所以国内抓得还是比较准:一是把巨大的存量市场抓住,另外把新兴的高成长市场抓住。

1.4 应用市场

1)从需求角度看

过去讲所谓的3C(消费、通信、计算机),从全球整体来看,现在还是通信排第一,为33%。为什么国外对5G看得很重?包括对通信芯片管制得比较严?因为通信占了1/3的份额,因此是兵家必争之地。

第二是计算机领域,虽然台式机现在用得少了,不过,由于新冠疫情的影响,远程办公、在家教学带动了一大波电脑需求;另外像超算中心、云计算等也是对计算机领域非常大的带动,因此占了28%的份额。

33%+28%就是60%,可见如果占住这2块市场,全球市场的60%就掌握在自己手中。

人们经常提到的汽车、工业、消费电子,数目比较接近,分别为13%、12%、11%,尽管这些领域的热度较高,但是在全球市场中所占的份额还是较小的。

所以最近国家无论是对通信芯片的大力扶持,还是对服务器芯片包括通用CPU的支持,正是看到了庞大的市场需求。

2)从供给角度看

全球半导体产能的构成情况,第一是技术结构,因为经常有人说中国的技术水平不高等。可以从以下4点进行分析。

①按线宽划分,产能最大的是什么工艺?14 nm,约占全球20%的芯片制造产能,即1/5。

②产能增长最快的是什么工艺?7 nm。2018年增速是38%。这相当可观,短短三四年,7 nm产能从0到占全球大概5%的市场份额。

③我们经常讲的28 nm,很多企业也在投,在全球产能中占了11%左右。

④回到新的8号文件(注:国务院国发[2020]8号文 《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》,2020年8月发布)的优惠政策有严格的线宽,65 nm是在8号文件上明确提出来的,这是享受优惠政策的一档。65 nm还是选得比较准的,因为65 nm的产能增长速度仅次于7 nm:7 nm在全球增速是38%,65 nm产能的增速是28%。这还是比较基于市场的,不是65 nm已经被替代了。

⑤在新的8号文件已经划了130 nm红线,高于130 nm就享受不到政策优惠了。从全球来看,130 nm及以下或更高级的产能占全部产能的78%,即新的8号文件鼓励的是(如果从全球角度看)涵盖了集成电路1/4的产能区间。所以新的8号文件覆盖的面或惠及的企业是比较广的。

3)产能的区域结构

2019年是非常具有纪念意义的1年,正是在2019年,中国集成电路的产能成为全球最大的市场,占了20%,美国占的份额是10%。也就是中国的市场是美国的2倍,中国的制造能力是美国的2倍。

不过,李珂认为:我们还有很多像毛细血管的关键环节没有打通。

过去几年,中国的产能每年以两位数的速度增长,而其他国家像欧洲、日本随着旧的生态淘汰,产能不但没有增加还在萎缩。

4)投资并购

如果抛去图3中间2个较高的柱状图,从一个比较长的周期来看,在全球半导体产业的并购当中,还是出现了稳步增长,从2012年一百多亿到现在每年三百多亿,所以整个行业的兼并重组资本还是比较活跃的。而只有资本层面不断活跃,我们在产业发展才有更新的活力,所以随便一家企业市盈率100%多,大家还是觉得具有财富效应。

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数据来源:赛迪顾问,2020年8月

图3 2012—2019年全球半导体并购金额

2 国内市场状况

2.1 国内市场规模

谈半导体的市场/产业,还是要放在电子信息的角度。从2020年上半年的情况来看还是不错的,上半年中国电子信息制造业企业的营收增长4.6%,这在疫情期间是难能可贵的。同时还有一个振奋人心或很奇怪的现象:中国电子信息企业的利润增速达到27%,而2019年是负增长。可见我们在疫情期间做的更多的是高附加值的产品。正是整个电子信息产业的持续发展,已经或者还将继续带动国内集成电路市场和产业的增长。

赛迪顾问统计的数据一直比国际组织高,按照赛迪顾问的统计,2019年中国集成电路市场规模达1.5万亿元人民币(图4),如果按照这个数据去计算,在全球约占45%、46%的份额。国内的增速一直比全球要高,2019年全球负增长12%,而国内大概也就是5点几个百分点。2020年国际组织预测全球增长4.6%、4.8%,赛迪顾问预测大概会有6%的增长。世界组织公认2020年全球主要经济体GDP唯一保持增长的可能就是中国,所以我们没有理由不相信中国集成电路的市场需求随之增长。

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数据来源:赛迪顾问,2020年8月

图4 2012—2019年中国集成电路市场规模及增速

2.2 进出口情况

据海关总署统计,2019年我国进口3千亿美元,出口1千亿美元(图5),这是在规模上比较好记的数据。从2020年上半年的情况看同样如此。

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数据来源:海关总署,赛迪顾问整理

图5 2015—2019年中国集成电路进出口额

为什么我们市场比较红火?我们2020年上半年按照海关统计,国内货物贸易进出口总额中进口下降了7.1%,出口下降了6.1%,所以在整个外贸形势不景气的情况下,上半年集成电路的进口增长了12%,出口增长了10%,也不排除企业提前备货的因素。所谓的开放合作、世界同“芯”,从中国的进出口数据来看或者数据的直观反应并没有受到进出口萎缩,和全球的半导体厂商不来往,或者我们的出口受到限制了,至少从我们的统计数据上没看到这种情况出现。

我们国内的产品结构和应用结构基本上和全球类似。2020年上半年趋势发生了较大的变化。

还是看2020年上半年,新基建对我们的集成电路产业带来很大的市场?从应用结构来看,第一,增长最快的还是通信领域,5G的建设,大量的基站建设推动了通信领域芯片的快速增长;在计算机领域,随着新冠疫情出现的远程办公,对计算机芯片的带动作用是非常大的。反之,之前我们一直寄予厚望的汽车领域,最近几年中国的汽车产业不太景气,产能在持续下滑,这是一方面;另一方面很多地方政府限购,说明需求侧也没有放开。之前的几次会议很多厂商讲看好智能汽车,但包括自动驾驶现在也遇到法律、伦理上的障碍,所以人们寄予厚望的汽车领域反倒不尽如人意。

还是回到中国集成电路产业的发展。我国的十三五推进纲要的目标是到2020年产业规模要达到9千亿元,从目前来看至少到2020年上半年整个产业增长16%,势头还是不错的;但是从下半年开始,随着中美关系的不确定性,可能会带来一些影响,可能会少二三百亿元,达到8700亿元左右。

芯片制造方面,从2020年上半年的增势来看还会保持加速增长,一方面中芯国际及各地方政府在大力扩充产能,记得几年前就有很多专家讲产能为王,现在如果拿不到国外公司的产能,那恰恰印证了所谓产能为王的概念。所以虽然我们现在坐拥全球最大的半导体产能,已经占了1/5,但是技术水平还有待进一步提升,因此一方面还需要进一步提升自己的工艺水平,相对35%的市场,如果合理,制造市场应占全球的35%。更进一步,我们的产能可否占到全球的40%?这样不只为中国企业服务,还服务一带一路,为全球半导体产业作出贡献。所以如果按照35%、40%来测算,我们还有1倍的提升空间。

封装测试领域在这些年做得非常出色,无论是技术、规模还是全球地位上,包括和国内的产业链衔接上,做得非常好。所以预计未来国内的封测产业还会保持持续稳定的增长。

3 结论和判断

1)现在非常时髦的词是“双循环”:国内循环,国际循环。我们有没有条件做双循环?如何去践行双循环?集成电路产业是两头在内的(市场和产能都在国内)。(注:以前很多专家批评光伏产业是两头在外,因市场主要出口到欧盟,原材料从国外来)。双在内为整个行业的双循环奠定了很好的基础,因此集成电路行业有条件去践行国际国内双循环的概念。

2)未来的增长点在什么地方?主要在“两新一高”。

两新之一是新基建,包括5G、充电桩等;第二是新型城镇化。无论从现在还是未来相当长的一段时间,关于消费类电子产品,记得2003年、2004年MP3、MP4大行其道的时候,有很多专家认为杀手级的应用在向消费领域延伸,但是至少从目前来看,无论是国际还是国内,只有百分之十几的份额,而且手机的集成度不断提升挤压了其他产品,依靠消费类电子的带动是很困难的,而且拼杀是非常激烈的,是红海市场。无论是新基建还是新型城镇化所带来的智能交通、智能医疗、智慧城市,无论是市场的规模、广度,还是国内企业的机遇等,是值得人们重点关注的。

“高”就是高质量的发展,像节能环保、生物医药等。高速的发展方式要转变,居民也是一样,从注重温饱向小康,再注重健康、医疗、养生,因为先吃饱穿暖,再升官发财,然后是长命百岁。所以真正高质量的发展是值得我们注意的。

    3)回顾2000年18号文件 (即《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2000〕18号)的发布,2011年4号文件(国发[2011]4号《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》),可以大胆预测,短则5年,长则10年,也就是我们在未来的5~10年或第3个10年,应该有从量变到质变的突破。常言道“三十年河东,三十年河西”,从2000年—2030年将是30年,是不是应该有河东到河西的转变呢?从设计用EDA工具,到设计、封装、设备、材料、应用,每个领域都有很多优秀的企业,每个领域无论是国家还是地方政府都给予了大力扶持。原来很多专家说重点突破、以点带面,未来要么不突破,如果突破,一定是全面突破的态势。

4)人们经常会讨论现在的国际氛围,未来将是怎样?李珂的观点是:现在是互联网时代,在电子信息领域,无论是文化氛围还是科技氛围,开放和合作肯定是全球主流。虽然在短期内可能会受到政治因素的干扰,但是科学无国界,在产业界和学术界来看,只有开放合作共赢才能够实现产业发展。大家在商言商,做的都是希望能有更多的客户、有更大的应用,产品能够实现产业化,实现经济价值和社会价值。所以预计未来的5到10年,虽然可能政治氛围会时紧时松,从国家包括学术界,都在说未来的开放合作一定是我们的主流。

(注:本文来源于《电子产品世界》杂志2020年10月期)

关键词: 集成电路 市场 世界 中国

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